基礎知識から整理
社会保険、法務、税務など、お客様に必要なパーソナルな知識をわかりやすくお伝えします。
Overview
当社の基本情報
ご相談は原則として、既存のお客様からのご紹介に限らせていただいております。 ご紹介がない場合は、初回相談料として5万円を頂戴しています。
無理な提案や一方的な営業ではなく、お客様の状況を丁寧に整理し、安心して選べる状態を一緒につくります。
Why Referral なぜ紹介制で相談を受けているのか
信頼関係を前提に、落ち着いて話せる環境を大切にしています。
保険の相談は、お客様の家計、ご家族、将来設計、相続、税務など、とても個人的な情報に深く関わります。 だからこそ、最初から「売る側」と「買う側」として向き合うのではなく、信頼関係を前提に、落ち着いて話せる環境を大切にしています。
代表は前職の保険会社在籍時、入社3年目以降、自ら営業活動を行うことをやめ、ご紹介のお客様のみを対象に活動してきました。 その中で、信頼できる方からのご紹介で出会うお客様ほど、必要な情報を丁寧に共有いただきやすく、本当に必要な保障について一緒に考えやすいことを実感しました。
そのため当社では、創業以来、ご相談を原則としてご紹介制としています。 一人ひとりのお客様に十分な時間をかけ、納得できる判断を支えることを大切にしています。
How We Support 保険を自分で理解し、納得して設計するサポート
自分で理解して選ぶ
すすめられたから加入するのではなく、ご自身で必要な保障を理解し、納得して設計できる状態を目指します。
合理的に伴走する
人生設計や家計、将来の変化も踏まえ、金融面から長く寄り添いながらサポートします。
Consulting Flow ご紹介から保障設計までの流れ
ご紹介・日程調整
ご紹介者を通じてご連絡いただき、面談の目的と日程を確認します。
現状のヒアリング
家族構成、収入、資産、既契約、将来の予定、不安に感じていることを整理します。
必要な基礎知識の共有
社会保険・法務・税務のうち、判断に必要な前提をお伝えします。
保障設計のサポート
お客様ご自身が必要な保障を理解し、合理的に設計できるよう伴走します。
継続的な確認
契約後も、生活や事業の変化に応じて過不足を確認します。
面談方法
面談は、対面面談またはリモート面談にて対応しています。
※ご紹介を受けていない方は、リモート面談でのご相談となります。
Message 代表挨拶
代表取締役
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
保険を、納得して選べるものに。
私はこれまで、自動車販売や不動産に関わる仕事を通じて、お客様の人生における大きな選択に向き合ってきました。その経験の中で、お客様が本当に安心して判断するためには、商品そのものよりも、まず背景や目的を丁寧に整理することが大切だと感じるようになりました。
保険も同じです。すすめられたから加入するのではなく、ご自身やご家族にとって何を守る必要があるのかを理解し、納得したうえで選んでいただきたいと考えています。
保険は、万が一のときに遺す側と遺される側の想いをつなぐものでもあります。だからこそ、目の前の契約だけでなく、これからの暮らしや事業の変化まで見据え、金融面から長く伴走してまいります。
Company 会社概要
当社は2025年設立の紹介制保険代理店です。
生命保険会社4社を取り扱い、お客様の状況や考え方に合わせて、必要な保障を合理的に整理するサポートを行っています。
- 会社名
- 株式会社フラットパートナーズ
- 設立
- 2025年
- 取扱
- 生命保険会社4社
- 相談形式
- 原則として既存のお客様からのご紹介制
For Referral ご紹介を受けた方・ご紹介くださる方へ
ご紹介いただいた方に対しても、無理な提案や営業は行いません。 まずは現在の状況やお考えを伺い、必要に応じて基礎知識から一緒に整理します。
ご相談について
- 対象
- 既存のお客様からご紹介を受けた方
- 取扱
-
生命保険会社4社
- オリックス生命
- 第一ネオ生命
- マニュライフ生命
- アクサ生命
- 初回相談料
- ご紹介を受けていない方のみ、初回相談料として5万円（税別）を頂戴します。
Access
アクセス・お問い合わせ
- 所在地
- 〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2丁目5-5
八木兵伝馬町ビル3F